Sales sluit een deal in CRM, factuur moet automatisch in boekhouding

CRM-to-accounting is een veelgevraagde flow maar niet triviaal: je moet contacten matchen, BTW kloppend krijgen, en bij correctie in CRM de factuur ook bijwerken (of een credit-factuur sturen).

Probeer dit eerst zelf

1. 1Trigger op deal-status 'gewonnen' in CRM (HubSpot, Pipedrive, Teamleader). Lees klant-id, deal-bedrag, producten, factuur-adres.
2. 2Match klant op BTW-nummer of e-mail in de boekhouding (Moneybird, e-Boekhouden, Exact). Bestaat hij niet, maak hem aan met de juiste tax-status.
3. 3Genereer factuur in concept (geen direct verzonden), zodat finance een laatste check kan doen. Volgnummer gebruikt het systeem zelf, daar niet in willen prikken.
4. 4Bij wijziging in CRM (bedrag, klant) na de eerste sync: niet automatisch overschrijven, want dat geeft drift. Stuur een notificatie naar finance om handmatig bij te werken.
5. 5Sluit de loop: bij betaald in boekhouding, push status terug naar CRM (deal: paid). Dan weet sales waar de cashflow staat zonder finance lastig te vallen.

Past het bovenstaande niet?

Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.