Deal won in Pipedrive maar geen factuur in Exact
CRM-naar-boekhouding loopt vaak via Zapier of een native koppeling. Ontbrekende velden (BTW, project) breken de aanmaak in stilte.
Probeer dit eerst zelf
- 1Open de Zapier-task-history of integratie-log voor de fout
- 2Verifieer dat klant in Pipedrive een organisatie heeft, niet alleen een persoon
- 3Vul verplichte velden in koppeling-mapping (BTW, factuuradres, betaaltermijn)
- 4Test met een dummy-deal of de flow weer werkt
Wanneer ons inschakelen
Bij elke deal handmatig naboeken nodig, koppeling herzien en mogelijk vervangen door directe API.
Zie ook
- Overstap van Exact Online naar Yuki, openstaande posten en historie kloppen nietPakket-migraties klappen vaak om op grootboek-mapping en openstaande debiteuren/crediteuren. Zonder mapping-tabel verlies je context.
- Twinfield naar Exact, dimensies en kostenplaatsen verdwijnenTwinfield werkt met dimensies, Exact met kostenplaatsen en projecten. De vertaling is niet 1-op-1.
- Accountant vraagt om RGS-mapping, eigen grootboek volgt geen RGSHet Referentie Grootboekschema is de standaard die SBR-aangiften en accountant-software verwacht. Zonder mapping is elke jaarafsluiting handwerk.
Past het bovenstaande niet?
Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.
Of doe het helemaal niet zelf
Onze Managed IT-klanten zoeken dit soort vragen niet op. Eén aanspreekpunt, vaste prijs per maand, en het is binnen werktijd opgelost.